משרד הייעוץ של שמוליק שוורץ מביא את חזית עולם ההשקעות המוסדי ישירות לבתיהן של משפחות ובתי אב בישראל.
מה אנחנו מציעים?
איתור ותכנון כספי ירושה
איתור כספי נפטר ותכנון נכון של השקעתם מחדש יכולות לחסוך לכם עלויות מס רבות ולהניב פירות חדשים עבור אותם כספים
תכנון השקעות כולל
המרכיבים השונים של תיק החיסכון חייבים להתכתב אחד עם השני. תיק ההשקעות מול הכספים הפנסיוניים מול הפיקדון בבנק.
בתהליך העבודה נשקף את מצב ההשקעות שלכם
בצורה ברורה ונתאים לכם תמהיל השקעות יעיל ואמין
השקעות אלטרנטיביות
מחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה וגידור סיכונים לתיק ההשקעות שלכם? השקעות אלטרנטיביות יכולות להיות אפיק מתאים עבורכם.
*מותנה בהצהרת כשירות
הגנה למשפחה -ביטוח בריאות וחיים
המטרה של שירות הגנה למשפחה הוא לוודא שיהיו לכם מקסימום הגנות במינימום עלות כך שתוכלו להמשיך ולבנות לכם ולמשפחתכם עתיד כלכלי יציב ובטוח לאורך כל ימי חייכם.
תיקון 190 לחוק קופ"ג
הטבה הפיננסית האטרקטיבית עבור גילאי 60 ומעלה עם יתרונות רבים ואפשרויות חיסכון שחשוב שתכירו.
"ההזדמנות הגדולה שלך עשויה להיות בדיוק במקום שבו אתה נמצא"
(נפוליאון היל)
אודותנו
עם ניסיון מצטבר של 20 שנה בניהול נכסים בהיקף של למעלה מ-5 מיליארד ש"ח –
כולל עשור כמנהל ההשקעות הראשי של קרן הפנסיה של הסוכנות היהודית
שמוליק משלב מומחיות נדירה בשוק ההון עם הבנה עמוקה בעולמות הפנסיה והביטוח. המשרד מעניק לבתי אב רבים פתרון מלא לניהול הון, החל מבניית אסטרטגיה משפחתית ועד לליווי השקעות מקצה לקצה.
באמצעות שילוב בין השכלה אקדמית רחבה (MBA במימון), רישוי כפול (ניהול השקעות ופנסיוני)
וקשרים ענפים עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות, אנו בונים עבורכם תוכנית פיננסית מנצחת – מניתוח התיק הקיים ועד לבחירת המכשירים המדויקים ביותר לעתיד המשפחה.
יש שאלות?
האם אתה נותן שירות ייעוץ חד פעמי או שוטף?
העולם הפיננסי הוא דינמי, מלא בשינויים וכך גם החיים הפיננסיים של התא המשפחתי. שינויים ברמות שכר, הרחבת התא המשפחתי, מטרות חדשות ואילוצים. לכן השירות הוא שירות של ליווי מתמשך, עם פגישות תקופתיות.
מתחילים בתהליך הקמת לקוח, אפיון צרכים ומטרות, ויוצאים לדרך עם ליווי צמוד.
מה מבדיל אותך משאר בעלי המקצוע , סוכנים פנסיוניים בשוק?
ישנם בעלי מקצוע רבים וטובים, ההתמחות האישית שלי וההיסטוריה האישית שלי עוברת בניהול כספי עמיתים בסך העולה על 4 מיליארד ש"ח במשך כ10 שנים, ניסיון זה העניק לי הכירות עמוקה עם עולם ההשקעות, שמתורגם לפתרונות נכונים להשקעות הלקוחות שלי, תוך כדי הקפדה על ניהול סיכונים אחראי.
מהם היתרונות של עבודה עם מתכנן פיננסי?
עבודה עם מתכנן פיננסי מסייעת להשגת יעדים כמו קניית בית, מימון השכלה, פרישה מוקדמת או ביטחון כלכלי למשפחה. היא גם עוזרת להתמודד עם אירועים בלתי צפויים ולמקסם את הפוטנציאל הכלכלי של המשפחה
כיצד מתבצע תהליך התכנון הפיננסי?
התהליך כולל איסוף מידע, הגדרת מטרות, ניתוח מצב קיים, פיתוח תכנית, יישום ובקרה.
